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股神之路 你听到了杰西自杀的枪声吗 (第十七篇)

于 周六 7月 29, 2017 12:38 pm


一个中心是:不要做交易

向伟大的杰西致敬!
1940年11月28日,76年前的今天,一代交易伟人杰西·利弗莫尔在一家旅馆的卫生间里开枪自杀。
结束伟人生命的枪声,应该是能穿越时空的,响彻历史的,应该被后人敬听并铭记的。但交易是孤独的,就连结束伟人生命的枪声,也是孤独的,当场除了利弗莫尔本人,几乎没有人听到;在伟人身后的76年里,整个交易界,也很少有人听到。
纪念杰西最好的方式,不是沉醉于《股票大作手回忆录》,而是听到那一声枪响,这是杰西用生命送给后人的最大礼物,只是他不能写在书里罢了。
杰西高入云端,我站在尘埃里一直在努力地倾听那声枪响,一听数年。开始听不到,后来听不清,现在隐约听清了一点。
这一点就是:一个中心,三个基本点,
一个中心是:不要做交易。
三个基本点是:控仓、入场、一致性。
一个中心容易理解,像利弗莫尔这样前无古人、后难有来者的交易天才,最终都以失败告终,你还能期望你通过交易成功吗?所以只要有机会,包括在我的不少文章里,我都劝阻做交易。

利弗莫尔败在人性控制能力上

一个中心做不到,我也没做到,但是,你、我必须充分认识到交易的巨大艰难,必须付出巨大的努力——常人无法承受、坚持下来的努力,改变自己的人性、把自己变成另外一个人的努力,才有可能在交易市场上存活,也许有幸成功。否则,你、我做交易都只是在做一件事——自掘坟墓。
这个巨大的努力,一方面是提升交易能力,一方面是提升人性控制能力。
利弗莫尔不是败在交易能力上,而是败在人性控制能力上。他说,每次不按规则交易,就会失败,他明明知道那是错的,但就是控制不住那样做,因为他是人,被人性控制。几起几落,最终,他就这样失败了。
交易即人生,纵观杰西一生,他的人性控制能力普通,尤其相对他超凡的交易能力。
人有多种能力,居于核心的是人性控制能力,只有当其他能力与人性控制能力匹配时,其他能力才能创造成功,否则其他能力越突出,可能越失败。
所以,人成功的关键的是,别让其他能力超过你的人性控制能力。
在这一点上,中华文明远比西方文明认识久远和深刻。
耶鲁法学院院长哈罗德寄语学生:“别让你的技巧胜过品德。”
西方这类名言不多,但在中华的典籍里,类似名言灿若繁星:“德不配位,必有灾殃”、“厚德载物”、“恃德者昌,恃力者亡”、“胜人者有力,自胜者强”、“慎终如始则无败事”、“勇于敢则杀,勇于不敢则活”、“为而不恃,功成而弗居”、“恃财者终以财败,恃势者终以势败,恃智者终以智败,恃力者终以力败”,等等。
人类历史上最杰出的哲学著作之一是中国的《道德经》,道是客观规律,德是顺应客观规律,顺应客观规律的核心就是控制人性。
任何成功,最终都是自我管理的成功,是对自己人性控制的成功。
利弗莫尔失败于他的交易能力超过了他的人性控制能力。
在人性控制能力上,利弗莫尔与你、我站在同一起跑线上,这是为什么我们的交易能力可能永远不如利弗莫尔,但最终仍有可能成功的原因,因为我们可在人性控制能力上赶上甚至超过利弗莫尔。
利弗莫尔:三流人性控制能力+超级交易能力=失败。
我们要成功只要做到:二流人性控制能力+三流交易能力=成功。
正因为中华文明在人性控制基因上的优势,假以时日,可能孕育出比利弗莫尔更伟大、且最终成功的交易家。

三个基本点:控仓、入场、一致性

在利弗莫尔自杀的枪声中,我听出了这个公式:二流人性控制能力+三流交易能力=成功。这个公式具体到交易中,就是三个基本点:控仓、入场、一致性。
控仓:控仓标准化。以单品种轻仓为原则,标准到根据资金规模确定每个交易品种每次的交易量。控仓的功能是,赚能满意,亏能承受,不挑战、激发潜藏在人性中破坏交易的本能,不给人性作恶的机会,确保交易技术和交易系统的正常有效运行。
入场:入场标准化。交易系统最关键的是要科学有效地解决入场点问题,既要在周线的方向上解决,也要在日线的节奏上解决,更要在日内的关键点上解决。衡量入场是否解决的标志是:大部分入场后能否快速大幅盈利。什么“入场不重要,出场才重要”,那完全是无能力解决入场点问题的托词和梦话,根本没入交易的门。
一致性:交易标准化。交易标准化=控仓标准化+入场标准化,也就是任何时候都坚持一个唯一的交易模式,没有选择,不许选择。
凡不坚持一致性,如“该重仓时重仓、该轻仓时轻仓,大机会时重仓、小机会时轻仓”,又如做多个入场模式,迟早都会掉入陷阱,不可避免。
要更好地理解我从利弗莫尔枪声中听到的这三个基本点,可以看我以前的相关文章:《轻仓是命:期货“双11”闪电屠杀启示》、《不懂轻仓者,不懂交易》、《做交易=做确定性》、《张一致性交易的网,等行情的鱼》、《生于唯一、死于选择》等。
今天,在向利弗莫尔致敬的同时,你听到了他自杀的枪声吗?
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